ATI est une PME familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de fours de crémation humaine, d’incinérateurs de déchets (hospitaliers, animaliers et industriels) et de systèmes de filtration. Grâce à un savoir-faire développé depuis 1930 et une technologie de filtration différenciante, ATI se positionne en leader national et en N°2 européen, avec plus de 3000 références. Les marchés de la crémation et de l’incinération sont structurellement en croissance, tirés par l’évolution démographique et le renforcement des contraintes réglementaires (normes anti-pollution).
Le groupe situé à Gien (Loiret), affiche une croissance remarquable de 20% par an depuis 10 ans, et réalisera 25M€ de chiffre d’affaires en 2016. Il dispose d’une filiale en Grande Bretagne et réalise les 2/3 de son activité à l’export, adressant plus d’une quarantaine de pays.
Dans le cadre de l’opération, le dirigeant et unique actionnaire d’ATI, Philippe Berchon quitte le groupe après avoir préparé sa succession depuis plus de 2 ans. "J'ai choisi de céder ATI à Vespa Capital en raison de l'implication, du professionnalisme et de la vision industrielle de l’équipe de gestion. Vespa Capital dont les investisseurs sont d’anciens chefs d’entreprises partage une vision à long terme. Vespa Capital sera donc en mesure de poursuivre le développement de la société en France et à l’international."
Fort d’une trentaine d’années d’expérience dans les secteurs de l’incinération et de la crémation, Ernest Ibanez, affiche une très forte volonté de continuer à développer et à structurer le groupe : "l'équipe de management d'ATI est heureuse de participer à la reprise du Groupe en association avec Vespa Capital. Le potentiel d'ATI sur son marché doit lui permettre de consolider sa position parmi les principaux acteurs européens du secteur".
Denis Leroy et Jean-Valmy Nicolas, associés de Vespa Capital déclarent : "Nous sommes très heureux d’annoncer l'acquisition d'ATI, qui correspond en tous points à la stratégie d'investissement de Vespa Capital dans des PME performantes et leaders dans leurs métiers. Notre équipe est ravie d’accompagner Ernest Ibanez dans la structuration et la consolidation d’ATI, afin de lui permettre d’accélérer sa croissance tant en Europe que dans des pays plus lointains, et de répondre ainsi au formidable développement de ces marchés."
Présentation de Vespa Capital
- Vespa Capital est un fonds d’investissement créé en 2008 par des investisseurs expérimentés qui ont réalisé plusieurs dizaines d’opérations. Il est spécialisé dans la reprise en LBO de PME en association avec leurs dirigeants.
- L’équipe de gestion a finalisé la levé d’un second fonds en novembre 2015 d’un montant de 70 M€ dont ATI constitue le premier investissement. Le premier fonds levé en 2009 est en cours de désinvestissement, avec 3 cessions réalisées à date.
- A l’instar d’ATI, ses cibles d’investissement sont des entreprises solides, rentables, en croissance et disposant d’équipes de management de grande qualité, pour des transactions d’une valeur d’entreprise comprise entre 15 M€ et 75 M€.
- Les souscripteurs de Vespa Capital sont essentiellement des entrepreneurs et des chefs d’entreprises qui privilégient une approche à moyen terme orientée vers le développement et la croissance de l’activité. L’équipe de Vespa Capital investit une part significative du fonds.
- Vespa Capital a jusqu’à présent investi dans 8 sociétés représentant 280 M€ de chiffre d’affaires cumulé, employant plus de 2000 salariés et présentes dans une cinquante de pays.
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